صندوق بخشی «ولیوبانک» با محوریت صنعت بانک معرفی شد
نشست معرفی صندوق بخشی «خط ارزش» با محوریت صنعت بانک، امروز دوشنبه 20 مهر 1405 با حضور مدیران این مجموعه و اصحاب رسانه در محل شرکت بورس تهران برگزار شد. پست صندوق بخشی «ولیوبانک» با محوریت صنعت بانک معرفی شد اولین بار در سفیر ارجان ظاهر شد.
به گزارش سفیر ارجان ، صنعت بانکداری همواره یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران بوده و در سال‌های اخیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی به ابزاری برای هدایت نقدینگی به سمت صنایع خاص تبدیل شده‌اند. در همین راستا، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری «خط ارزش» با معرفی صندوق بخشی صنعت بانک، گام تازه‌ای در این مسیر برداشته است. نشست معرفی این صندوق، امروز دوشنبه 20 مهر 1405 با حضور فرشید زرین‌کیا، مدیرعامل، فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه در محل شرکت بورس تهران برگزار شد و در آن، رویکرد و استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق و برنامه‌های پیش روی این مجموعه تشریح شد.
تاریخچه شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش
در ابتدای این نشست، فرشید زرین‌کیا، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش، با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه گفت: «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش در زمستان سال 1399 تاسیس شد و فعالیت خود را به عنوان یک نهاد مالی با تمرکز بر خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری آغاز کرد. در سال 1400، مجوزهای عرضه و مشاوره پذیرش به دامنه فعالیت‌های ما اضافه شد و در سال 1401 با دریافت مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، به حوزه مدیریت دارایی وارد شدیم.»
او ادامه داد: «از سال 1403، با توجه به رویکرد مجموعه مبنی بر توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، موفق به اخذ مجوز تاسیس صندوق درآمد ثابت شدیم. صندوق ارکیده در سال 1403 تاسیس شد و در کنار آن، صندوق اختصاصی بازارگردانی نیز شکل گرفت.»
برنامه‌ریزی برای تامین مالی خرد و متوسط
زرین‌کیا در ادامه این نشست گفت: «در ماه‌های پیش‌رو، تامین مالی قابل‌توجهی را در حوزه تامین مالی خرد و متوسط برای شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم داشت. این اقدام گام مهمی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای هدف خواهد بود.»
او افزود: «در راستای تکمیل سبد محصولات در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. در گام نخست، فعالیت این صندوق‌ها با همکاری صنعت بانک پیش خواهد رفت.»
عملکرد در حوزه تامین مالی و ارزش‌گذاری
در بخش دیگری از این نشست، عملکرد مجموعه در حوزه تامین مالی تشریح شد. بر اساس اعلام زرین‌کیا، این مجموعه موفق به اجرای 8 پرونده تامین مالی با ارزشی بالغ بر 10 همت شده است. همچنین در سال‌های نخست فعالیت، بیش از 25 مورد ارزش‌گذاری برای صنایع گوناگون انجام شده که شامل شرکت‌های استارت‌آپی، مجموعه‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های در آستانه ادغام و تملیک بوده است.
او با اشاره به اینکه این فعالیت‌ها پیش‌تر عمدتا در انحصار شرکت‌های تامین سرمایه بود، گفت: «ما توانستیم با رعایت دقیق دستورالعمل‌های سازمان بورس، موفقیت‌های قابل‌توجهی در این زمینه کسب کنیم. با بهره‌گیری از مجوز مشاوره عرضه، موفق شده‌ایم بیش از 10 هزار میلیارد تومان تامین مالی برای مجموعه‌های بزرگ از جمله توسعه اعتماد، تابان فردا و هلدینگ خلیج فارس انجام دهیم.»
مدیریت دارایی و جایگاه صندوق ارکیده
در ادامه نشست، عملکرد صندوق ارکیده به عنوان یکی از دستاوردهای این مجموعه معرفی شد. زرین‌کیا گفت: «صندوق درآمد ثابت ارکیده از مردادماه 1403 فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون بیش از دو سال از عمر آن می‌گذرد. این مجموعه اکنون در سه حوزه سبدگردانی اختصاصی، بازارگردانی و درآمد ثابت فعال است. ما موفق شده‌ایم بیش از 15 هزار میلیارد تومان از منابع سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را مدیریت کنیم. صندوق بازارگردانی ما نیز هم‌اکنون تعهدات بازارگردانی برای 6 همت اوراق را در بازار سرمایه بر عهده دارد.»
او افزود: «در سال 1404، صندوق درآمد ثابت ارکیده با ثبت بازدهی 33.1 درصد، عنوان پربازده‌ترین صندوق بازار سرمایه را از آن خود کرد. منابع تحت مدیریت این صندوق اکنون از مرز 13 همت عبور کرده و طبق گزارش‌های سایت مدیریت فناوری بورس تهران، این مجموعه از نظر نقدشوندگی در زمره 5 صندوق بزرگ درآمد ثابت بازار قرار دارد. این موفقیت مدیون اعتماد بیش از 40 هزار سرمایه‌گذار حقیقی و 500 مجموعه حقوقی است.»
راهبرد صندوق «ولیو» در صنعت بانک
رضا اکبری، مدیر سرمایه‌گذاری خط ارزش، در تشریح جایگاه صنعت بانک و راهبرد صندوق «ولیو» گفت: «صنعت بانکداری در حال حاضر با در اختیار داشتن سهم 9 درصدی از کل ارزش بازار سرمایه، نقشی محوری و تعیین‌کننده را در هدایت نقدینگی و نبض تالار شیشه‌ای ایفا می‌کند. بررسی بازدهی این گروه نشان می‌دهد که نمادهای بانکی توانسته‌اند از میانگین شاخص کل پیشی بگیرند.»
او با اشاره به راهبرد چهارمحوره این صندوق افزود: «خط ارزش با راه‌اندازی صندوق بخشی صنعت بانک در قالب ابزار ETF و با تکیه بر راهبردی چهارمحوره، ضمن از میان برداشتن ریسک تمرکز بر تک‌سهم و تضمین نقدشوندگی، کسب بازدهی فراتر از میانگین شاخص این صنعت را هدف‌گذاری کرده است. رویکرد ما انتخاب سهام برتر از میان 16 نماد صنعت بانک بر پایه سرمایه‌گذاری عاملی و فکت‌اینوستینگ است تا بازدهی مازادی نسبت به شاخص صنعت رقم بخورد.»
گسترش سبد محصولات و رونمایی از نرم‌افزار اختصاصی
زرین‌کیا در بخش پایانی این نشست از برنامه‌های آینده این مجموعه خبر داد و گفت: «برای سال 1405 برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا صندوق‌های سهامی و کالایی را به سبد محصولات خود اضافه کرده و پذیره‌نویسی آنها را آغاز کنیم.»
او همچنین از رونمایی نرم‌افزار اختصاصی سرمایه‌گذاری این مجموعه خبر داد و گفت: «با هدایت و راهنمایی‌های ارزشمند معاونت رشد و توسعه بازار مجموعه، استراتژی ورود به حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق بسترهای نرم‌افزاری در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر، بستری تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است که به مشتریان امکان می‌دهد در هر ساعت از شبانه‌روز، سرمایه‌گذاری خود را در صندوق‌های تحت مدیریت این مجموعه انجام دهند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «در ماه‌های آتی شاهد تکمیل زنجیره ارزش و سبد محصولات این مجموعه خواهیم بود. این سبد جامع شامل انواع صندوق‌های درآمد ثابت، سهامی و کالایی خواهد بود و همزمان با تکمیل این زنجیره، ویژگی‌ها و امکانات اختصاصی به نرم‌افزار افزوده خواهد شد تا کاربران بتوانند از خدمات نوین و بهینه بهره‌مند شوند.»