تقديم الصندوق القطاعي «ولي بانك» المتمحور حول قطاع البنوك
عُقدت اليوم الاثنين ٢٠ مهر ١٤٠٥ في مقر شركة بورصة طهران جلسة تعريف الصندوق القطاعي «خط ارزش» المتمحور حول قطاع البنوك، بحضور مديري المجموعة وأهل الإعلام.
وبحسب السفير أرجان، كانت الصناعة المصرفية دائمًا أحد الركائز الأساسية لسوق رأس المال الإيراني، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت صناديق الاستثمار في القطاع أداة لتوجيه السيولة نحو صناعات محددة. وفي هذا الصدد، خطت شركة "خطت" للاستشارات الاستثمارية خطوة جديدة في هذا الاتجاه من خلال طرح صندوق بنك بخشي صنعت. تم عقد الاجتماع التعريفي لهذا الصندوق اليوم الاثنين 20 أكتوبر 1405هـ بحضور الرئيس التنفيذي فرشيد زرينكيا ونشطاء سوق رأس المال والإعلاميين في مقر شركة بورصة طهران، حيث تم شرح النهج والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق والخطط المستقبلية لهذه المجموعة.
تاريخ شركة فاليو لاين للإستشارات الاستثمارية
في بداية هذا اللقاء، قال فرشيد زارينكيا، الرئيس التنفيذي لشركة خت فاهت لاستشارات الاستثمار، في إشارة إلى تاريخ نشاط هذه المجموعة: "تأسست شركة خت فاهت للاستشارات الاستثمارية في شتاء عام 2019 وبدأت نشاطها كمؤسسة مالية تركز على الخدمات الاستشارية الاستثمارية. وفي عام 1400، أضيفت تراخيص التوريد ومشورة القبول إلى نطاق أنشطتنا، وفي عام 1401، دخلنا مجال إدارة الأصول من خلال الحصول على ترخيص إدارة المحافظ من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وتابع: «منذ عام 1403هـ، ووفقاً لمنهج المجموعة في تطوير أساليب الاستثمار غير المباشر، نجحنا في الحصول على ترخيص إنشاء صندوق الدخل الثابت. تأسس صندوق الأوركيد عام 1403، ومعه تم تشكيل صندوق خاص للتسويق.
التخطيط للتمويل الأصغر والمتوسط
وقال زارينكيا في استمرار هذا اللقاء: "في الأشهر المقبلة سيكون لدينا تمويل كبير في مجال التمويل الأصغر والمتوسط للشركات الناشطة في هذه الصناعة وكذلك الشركات القائمة على المعرفة". وسيكون هذا الإجراء خطوة مهمة نحو دعم الشركات المستهدفة."
وأضاف: «لاستكمال محفظة المنتجات في مجال الاستثمار غير المباشر، تم وضع الخطط اللازمة لإطلاق صندوق استثماري. وفي الخطوة الأولى، ستستمر أنشطة هذه الصناديق بالتعاون مع بنك صنعت".
الأداء في مجال التمويل والتثمين
وفي جزء آخر من هذا اللقاء تم شرح أداء المجموعة في مجال التمويل. وبحسب زرينكيا، فقد تمكنت هذه المجموعة من تنفيذ 8 حالات تمويل بقيمة تزيد عن 10 هيمات. كما تم في السنوات الأولى من النشاط إجراء أكثر من 25 حالة تقييم لمختلف الصناعات، والتي شملت الشركات الناشئة والمجموعات المعرفية والشركات التي على وشك الاندماج والاستحواذ.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة كانت حكراً بشكل أساسي على شركات توريد رأس المال، وقال: «لقد تمكنا من تحقيق نجاح كبير في هذا المجال من خلال اتباع تعليمات هيئة البورصة بشكل صارم. ومن خلال الاستفادة من ترخيص استشارات التوريد، تمكنا من تمويل أكثر من 10 آلاف مليار تومان لمجموعات كبيرة، بما في ذلك اعتماد للتنمية، وتبان فاردا، والخليج الفارسي القابضة.
إدارة الأصول وموقف صندوق الأوركيد
وفي استمرار للاجتماع تم عرض أداء صندوق الأوركيد كأحد إنجازات هذه المجموعة. وقال زرينكيا: "لقد بدأ صندوق اركيده للدخل الثابت نشاطه في شهر آب 1403هـ وقد مر الآن أكثر من عامين". وتنشط هذه المجموعة الآن في ثلاثة مجالات: إدارة المحافظ المخصصة وإدارة السوق والدخل الثابت. لقد تمكنا من إدارة أكثر من 15 ألف مليار تومان من مستثمرين حقيقيين وقانونيين. "صندوق إدارة السوق لدينا مسؤول أيضًا عن التزامات إدارة السوق لستة سندات في سوق رأس المال."
وأضاف: "في عام 1404هـ، فاز صندوق أوركيد للدخل الثابت بلقب صندوق سوق رأس المال الأكثر ربحية من خلال تسجيل عائد قدره 33.1٪. وقد تجاوزت الموارد الخاضعة لإدارة هذا الصندوق الآن حدود 13 هيمات، ووفقًا لتقارير موقع إدارة تكنولوجيا بورصة طهران، تعد هذه المجموعة من بين أكبر 5 صناديق دخل ثابت في السوق من حيث السيولة. ويعود هذا النجاح إلى ثقة أكثر من 40 ألف مستثمر حقيقي و 500 كيان قانوني.
استراتيجية صندوق "فاليو" في الصناعة المصرفية
وقال رضا أكبري، مدير الاستثمار في شركة فاليو لاين، في شرحه لوضع صناعة البنوك واستراتيجية صندوق "فاليو": "حالياً، تلعب الصناعة المصرفية، التي تبلغ حصتها 9% من القيمة الإجمالية لسوق رأس المال، دوراً مركزياً وحاسماً في توجيه السيولة ونبض القاعة الزجاجية. وبفحص أداء هذه المجموعة يظهر أن الرموز المصرفية تمكنت من تجاوز متوسط المؤشر الإجمالي.
وأشار إلى استراتيجية المحاور الأربعة لهذا الصندوق، وأضاف: "خط القيمة استهدف الحصول على عوائد تتجاوز متوسط مؤشر هذه الصناعة من خلال إطلاق صندوق قطاع بنك صنعت على شكل صناديق استثمار متداولة والاعتماد على استراتيجية رباعية المحاور، مع التخلص من مخاطر التركيز على سهم واحد وضمان السيولة". يتمثل نهجنا في اختيار أفضل الأسهم من بين 16 رمزًا من رموز صناعة البنوك استنادًا إلى استثمار العوامل والاستثمار الفعلي، بحيث يتم تحقيق عوائد زائدة مقارنة بمؤشر الصناعة.
توسيع محفظة المنتجات والكشف عن البرامج الحصرية
وفي الجزء الأخير من هذا الاجتماع، أعلن زارينكيا عن الخطط المستقبلية لهذه المجموعة وقال: "بالنسبة لعام 1405، خططنا لإضافة صناديق الأسهم والسلع إلى محفظة منتجاتنا وبدء الاشتراك فيها".
كما أعلن عن الكشف عن البرنامج الاستثماري الحصري لهذا المجمع، وقال: «بتوجيه وتوجيهات قيمة من نائب الرئيس لنمو السوق وتطوير المجمع، تم طرح استراتيجية الدخول في مجال الاستثمار غير المباشر عبر المنصات البرمجية على جدول الأعمال. وحاليا تم توفير منصة تسهيلية للاستثمار، تتيح للعملاء الاستثمار في الصناديق التي تديرها هذه المجموعة في أي ساعة من ليل أو نهار.
وفي النهاية، أشار: "سنشهد في الأشهر المقبلة استكمال سلسلة القيمة ومحفظة المنتجات لهذه المجموعة. وستشمل هذه المحفظة الشاملة جميع أنواع صناديق الدخل الثابت والأسهم والسلع، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه اكتمال هذه السلسلة، ستتم إضافة ميزات وتسهيلات خاصة إلى البرنامج حتى يتمكن المستخدمون من الاستفادة من الخدمات الجديدة والمثلى".